I den første episoden må inspektør Endeavour Morse (Shaun Evans) og hans kollega Frederic Albert Thursday (Roger Allam) hamle opp med en seriemorder som drukner sine ofre og lager dødsmasker av ansiktene deres. I den andre episoden må han takle både popstjerner og en konservativ kristenaktivist som ser det som sin misjon å gjøre landet anstendig.
I tredje episode oppdager Morse et unormalt, høyt antall dødsfall i seng nummer ti på sykehuset Cowley General. Pasientene påstår at det råder en forbannelse over senga. I fjerde og siste episode av sesongen, dukker det opp nye spor i en fem år gammel forsvinningssak, som blant annet involverer et atomkraftverk. I tillegg sliter Morse som vanlig med kjærlighetslivet.
Serien byr alltid på spennende og interessante saker, og Morse er akkurat passe eksentrisk og briljant. Kontrastene mellom Morse og Friday, og forholdet deres privat bidrar til en god personkjemi og dynamikk. Av og til blir noen av karakterene litt for karikerte, men tidskoloritten er fin, og alt i alt er dette absolutt underholdende og spennende krim.