Flotte "Dazzling blue" fra fjorårets "So beautiful or so what" er med, men brorparten består av klassikere som "50 ways to leave your lover", "Mother and child reunion", "Slip slidin' away", "Diamonds on the soles of her shoes", "The sound of silence" og "Kodachrome". Han runder av med "Still crazy after all these years".
Den kamerunske gitaristen Vincent Nguini har fulgt Simon siden "Rhythm of the saints" i 1990, og ellers i bandet finner du folk som den sørafrikanske multiinstrumentalisten Tony Cedras, Brooklyn-pianisten Mick Rossi og verdensmusikeren Jamey Haddad. Dette er folk som tilfører sangene en ny dimensjon, med respekt for originalene.